日前，木林森召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了十七個議案。其中一個是關于發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案。
公司表示，以發(fā)行股份和支付現金相結合的方式，向和諧明芯及卓睿投資購買標的公司100%股權(以下簡稱“本次發(fā)行股份及支付現金購買資產”)。同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金(以下簡稱“本次募集配套資金”)，本次募集配套資金總額不超過125，500萬元，募集配套資金不超過擬購買資產交易價格的100%，且發(fā)行股份數量不超過發(fā)行前木林森總股本的20%。
股權結構
據公告顯示，本次公司以發(fā)行股份及支付現金相結合的方式收購標的公司100%股權。木林森以現金方式支付明芯光電交易對價的31.35%，總計125，400萬元;以發(fā)行股份的方式支付明芯光電交易對價的68.65%，總計274，600萬元。此外，本次交易擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過125，500萬元，用于義烏LED照明應用產品項目和支付本次重組相關費用。本次所募集配套資金中的不超過118，000萬元將用于義烏LED照明應用產品項目、預計不超過7，500萬元用于本次重組相關費用的支付。
資料顯示，本項目擬在浙江義烏工業(yè)園區(qū)新建一個LED燈絲燈生產基地，項目設計產能為年產22，917萬只，總投資金額為128，686.21萬元。本募投項目所需要的土地、廠房、倉庫、員工宿舍等將通過標的公司向上市公司租賃的形式獲得，標的公司則需要承擔相應建筑的裝修和配套工程費用，預計建筑裝修和配套工程費用共19，803.20萬元。生產設備、輔助設備及模具購置與安裝93，258.60萬元，建設期租金3，040.99萬元，預備費1，130.62萬元，鋪底流動資金11，452.80萬元。本項目建設期為12個月，計算期9年，運營期8年。項目建成后產能逐步提高，投產運營兩年后達產，即第三年達產，達產率為96%。
