三安光電Q2業(yè)績大增 LED芯片將成全球第一
2013-08-07
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來源：光大證劵
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摘要： 三安光電2013年H1實現收入16.7億元,同比增長22%;實現扣非凈利潤4.06億元,同比增長33.5%,符合預期。
事件:公司公告2013年H1實現收入16.7億元,同比增長22%;實現扣非凈利潤4.06億元,同比增長33.5%,符合預期;
從各項業(yè)務來看,公司Q2收入環(huán)比大幅增長,主要來自于LED芯片放量;
隨著公司規(guī)模效應逐步體現,公司LED芯片毛利率穩(wěn)定上升:2013年Q1約為21.5%,Q2已經上升至23%左右;
公司經營現金流大幅改善:公司經營現金流從去年的-1.1億到今年的+2.56億,顯示公司經營狀況越來越健康;
三安LED芯片正在快速邁向全球第一:
1)三安將通過收購美國Luminus,一舉解決困擾公司多年的LED芯片專利問題,從此面向世界,并且還能通過Luminus制約臺灣晶電和韓國首爾半導體;
2)三安將快速掌握最先進的LED應用技術,并通過Luminus快速打通國際LED應用大廠渠道,快速完成公司LED應用布局;
3)公司此前還正式增發(fā)項目為蕪湖二期(100臺MOCVD)
我們預計公司2013年扣非EPS為0.76元,全部EPS為0.83元,我們認為三安將最受益LED照明行業(yè)爆發(fā)。
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